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In un mondo in cui i burattini convivono con gli umani ma sono trattati come cittadini di seconda classe , Phil Phillips è stato il primo poliziotto fantoccio del dipartimento di polizia di Los Angeles (LAPD) prima di essere licenziato. Ora è un investigatore privato con una segretaria umana, Bubbles, che viene assunto dal cliente fantoccio Sandra per scoprire chi l’ha ricattata. Phil indaga su un protagonista in un negozio pornografico di proprietà di un pupazzo. Mentre controlla i loro dischi nella parte posteriore, un aggressore uccide tutti gli altri presenti, tra cui Mr. Bumblypants, membro del cast della tanto amata sitcom televisiva Happytime che sarebbe dovuta andare in syndication.

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